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金融销售经理总结

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  • 更新时间: 2018-12-31 17:45:18
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软件介绍

  金融销售经理总结 金融销售经理总结一 进入安信证券已有两个多月 了,这段时间自身在各个方面都有所提高,主要体现在: 1、对证券行业有了初步了解 进入公司以来,从熟悉这个行业到通过资格考试,对证 券这个行业有了初步的了解,而驻点银行,通过渠道营销, 对证券业务又有了较深的理解,工作中能解决各种基本问题。 2、业务开拓能力的提高 在业务营销过程中,与客户的交谈和遇到的不同问题, 提高了自己的沟通能力和应变能力;而对客户不定期的回访, 为其提供全方位、多角度的服务,使安信服务线、工作的责任心和事业心加强了 对自己经手的每一笔业务,都认真对待,尽量避免给客 户和公司带来不必要的麻烦,办事效率力求最快、最好。 在业务营销中,同样也发现了一些问题和自己的不足: 1、证券知识还须加深了解,需不断学习。 2、在与客户关系维护中,沟通方式还要逐步加强。 3、专业分析能力及营销能力还须进一步增强。 进入营销这个行业,业绩是衡量一个人的价值所在,前 两个月的业绩表现不佳,我重新整理了思路,在余下仅有的 两个月里,我要这样做: 1、发传单 进入安信证券我经常发传单,虽然发了很多,效果不是 很好,但觉得还是可行,大量的传单会提高公司的知名度, 下一步还想适量发些,坚持终会有效果的。 2、有效利用银行资源 在银行驻点已有近两个月了,业绩十分不理想。招商银 行很好的服务有口皆碑,许多客户慕名而来,如能利用好这 一资源紧紧抓住几个潜在客户效果是很好的,但招商银行和 招商证券很好的合作关系和相互间有回扣的合作方式使我 一直在寻找突破点,虽然很有压力,但目前与他们处好关系 也是唯一的办法。驻点客户经理的素质直接影响着公司的形 象,所以我一直在努力的去做。 3、充分利用关系网络 拉动朋友或朋友介绍也是一种很有效的办法。通过朋友 介绍朋友,让想炒股的客户选择我们安信来开户,另外,对 于已在其它券商开通三方存管业务的客户,向客户介绍我公 司的服务理念及竞争优势,努力将客户争取过来。 现在市场波动很大,观望的人占多数,同行间竞争也万 分激烈, 为此, 我必须要不断的学习, 丰富自己的专业知识, 为客户提供全方位的服务,要想尽一切办法,尽自己最大努 力来做。 金融销售经理总结二 我于 20xx 年 4 月接到省分行 的调令,调任 xxx 支行客户经理。在 xxx 支行 8 个月的工作 中,我勤奋努力,注重创新,在自身业务水平得到了不断提 高的同时,于思想意识方面也取得了不小的进步。现将我本 人在 20xx 年三个季度的工作情况总结汇报如下: 20xx 年二季度我在 xxx 支行行长和各条线同事的关心指 导下,用较短的时间熟悉了新的工作环境。在工作中,我能 够认真学习各项金融法律法规,积极参加行里组织的各种学 习活动,不断提高自己的理论素质和业务技能。20xx 年 3 月 至 6 月, 我参加了北京金融培训中心举办的 afp(金融理财师) 资格认证培训,取得参加 afp 认证考试资格,并于 20xx 年 7 月顺利通过了 afp 认证考试。 通过这次全方位的培训和学习, 使我深刻意识到自身岗位的重要性和业务发展的紧迫感。在 工作中,我把所学到的理论知识和客户所遇到的实际问题相 结合,勇于探索新理论、新问题,创造性的开展工作。 到了新的岗位,自己的工作经验、营销技能和其他的客 户经理相比有一定的差距。且到了新的工作环境,对行内业 务往来频繁的对私对公客户都比较陌生,加之支行的大部分 存量客户已划分到其他客户经理名下。要开展工作,就必须 先增加客户群体。到任新岗位后,我

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